Enerji Bakanı Bayraktar: Tpao’dan 1 Milyar Dolarlık Tarihi Sukuk İhracı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladığını açıkladı. Bayraktar, işlemin başlangıç hedefinin 7,3 katı talep gördüğünü ve toplamda 5,5 milyar dolarlık yatırımcı talebine ulaşıldığını bildirdi.

Gerçekleştirilen ihracın, Türkiye’de bugüne kadar yapılan en büyük şirket kaynaklı sukuk işlemi olduğunu vurgulayan Bayraktar, aynı zamanda bir Kamu İktisadi Teşebbüsü tarafından gerçekleştirilen ilk sukuk ihracı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanan ihraç tutarının, yoğun yatırımcı ilgisi üzerine 1 milyar dolara çıkarıldığını ifade eden Bayraktar, işlemin yüzde 6,30 fiyatlama ile sonuçlandığını açıkladı. Bu gelişmenin TPAO’nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu daha da güçlendirdiğini dile getirdi.

İhraca Avrupa’dan Körfez’e, Asya’dan Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyadan 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katıldığını belirten Bayraktar, sağlanan talep derinliğinin Türkiye’nin enerji vizyonuna duyulan güvenin açık göstergesi olduğunu kaydetti.

Bayraktar, özellikle Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projelerine yönelik uluslararası yatırımcı ilgisinin, Türkiye’nin enerji alanındaki stratejik adımlarının küresel ölçekte karşılık bulduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Millî enerji hamlesi kapsamında yürütülen büyük ölçekli projelere alternatif finansman kaynakları oluşturmayı sürdüreceklerini belirten Bayraktar, bu tür uluslararası finansman işlemleriyle Türkiye’nin enerji yatırımlarına değer katmaya devam edeceklerini vurguladı.